Il est important de garder un oeil sur les réservations non-payées. La comptabilité pourrait avoir à consulter le rapport SP2 à chaque fin de mois, voir à chaque semaine! Ça tombe bien, c'est possible de programmer un envoi automatique du SP2!
Si vous n'êtes pas familier avec le rapport des réservations non payées, veuillez vous référer à cet article.
Pour programmer l'envoi automatique du SP2, rendez-vous d'abord dans le menu d'Envoi de rapport. ✈️ Cliquez ensuite sur Rapport + pour créer un nouvel envoi de rapport.
Vous serez redirigé vers la page de configuration d'envoi de rapport automatisé. Débutez la configuration avec les étapes suivantes dans la section de gauche :
- Si vous désirez activer cet envoi de rapport dès la sauvegarde des configurations, assurez-vous d'activer l'option Actif en haut de la page ✅.
- Sous Type de rapport, sélectionnez SP2 - Spectacles - Liste de réservations non-payées dans le menu déroulant.
- Sélectionnez ensuite le Format de rapport. Facile ! il n'y en à qu'un ; Réservation non-payées.
- Choisissez la langue du rapport. Actuellement, le rapport n'est disponible qu'en français, vous devrez donc sélectionner Français ou laisser ce champ non rempli.
Sous Destinataire, vous pouvez ajouter les courriels d'un producteur préalablement configuré (Ajouter un producteur), si vous avez créé un producteur pour votre équipe. Vous pouvez aussi Ajouter un courriel et mettre les courriels des destinataires désirés.
💡Pensez à indiquer le nom de la personne à gauche du courriel, cela vous évitera de vous questionner si le courriel ne comporte pas le nom du destinataire.
Dans le champ Objet indiquez le nom que vous désirez donner au rapport.
Le champ Objet sert à indiquer le nom de l'envoi de rapport à l'interne et servira de sujet au courriel envoyé contenant le rapport. Assurez-vous de lui donner un titre représentatif, vous pourriez avoir une longe liste d'envoi de rapports programmés.
Indiquez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les destinataires reçoivent le rapport.
L'heure d'envoi indique l'heure à laquelle le rapport se génèrera, gardez en tête qu'un rapport qui se génère à 9h sera peut-être envoyé quelques minutes plus tard 🕞.
C'est possible d'ajouter plus d'un horaire d'envoi, en cliquant sur +Ajouter horaire.
De cette façon, si un envoi doit se faire chaque lundi, mercredi et vendredi, par exemple, vous pouvez ajouter 3 horaires, hebdomadaires, programmés pour le lundi, le mercredi et le vendredi.
Sous le champ Horaire Date de fin vous pouvez indiquer une date de fin d'envoi, si vous le désirez. Ce type de rapport peut être envoyé à l'infini, sans date de fin.
Félicitations ! Vous avez configuré les paramètres qui concernent l'envoi du rapport. Il ne vous reste plus qu'à configurer les paramètres du rapport.
Dans la moitié droite de la fenêtre d'envoi de rapport automatisé, vous trouverez les paramètres du rapport.
Sous Dates, indiquez l'étendue des dates de réservations. Dans le cas du SP2 automatique, vous voudrez probablement toutes les réservations non payées à ce jour, ou du moins celles du mois en cours. Sélectionnez une plus longue période pour avoir toute l'information dont vous avez besoin.
Vous voudrez habituellement obtenir les informations pour toutes les catégories de spectacles. Par contre, si vous souhaitez suivre une catégorie en particulier (ex. Scolaire) ou une salle seulement, vous pouvez utiliser les filtres à cet effet.
Pour terminer, vous pouvez activer au besoin les options Inclure les réservations annulées (recommandé) et inclure les frais d'expédition.
Et voilà! Votre rapport est prêt à s'envoyer! ✈️