Beaucoup d'informations peuvent se retrouver dans la fiche d'un client. Voici comment y voir plus clair. đ§
Retrouvez votre client en le cherchant par l'information que vous voulez ; soit par nom, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, courriel, etc. dans l'onglet Gestion des clients. On vous rappelle que le moteur de recherche repĂšre les informations partout dans la fiche client. đ€
Une fois le bon client repéré, voici une fiche client typique.
- Dans la colonne de gauche, vous retrouvez toutes les Coordonnées du client.
- La section Autres informations - Inscriptions listes de diffusion peut varier selon votre contexte. Vous y retrouverez les informations additionnelles, telles que le numéro d'abonné, le type d'abonnement, etc. Vous y retrouverez aussi les listes d'envoi associées à Mailchimp dont le client fait partie, si votre compte Mailchimp est connecté à Tuxedo.
- La section de la Segmentation de clientÚle indique si votre client fait partie d'un segment que vous avez créé, uniquement si cette option est déployée dans votre Tuxedo.
- L'Historique du client contient toutes les réservations que celui-ci a effectuées. D'un coup d'oeil, vous y trouvez les informations principales (spectacle, date de représentation, total, solde à payer...). En cliquant sur la ligne d'une réservation, vous pouvez accéder directement à la réservation correspondante.
- L'Historique du crĂ©dit contient toutes les opĂ©rations oĂč un crĂ©dit a Ă©tĂ© utilisĂ© ou Ă©mis par le client.
- L'Historique des dons contient toutes les réservations de dons du client.
BON Ă SAVOIR
Dans les encadrĂ©s d'historique, les rĂ©sultats peuvent ĂȘtre triĂ©s en ordre croissant ou dĂ©croissant, il suffit de cliquer sur le titre de l'en-tĂȘte qu'on veut classer (spectacle, date de transaction, etc.)
MODIFIER LES INFORMATIONS
Si vous cliquez sur l'un ou l'autre des boutons Modifier, vous pourrez ajouter ou modifier des informations du dossier du client.
Ainsi, vous arriverez sur la page du contact, Ă partir de laquelle vous pourrez :
- Modifier les informations personnelles du client (genre, prénom, nom, langue, etc.)
- Ajouter ou modifier des adresses. Consultez cet article pour optimiser la saisie d'adresse.
- Ajouter ou modifier des numéros de téléphone.
- Ajouter ou modifier des adresses courriel.
- Dans cette case, vous pouvez indiquer si votre client souhaite recevoir votre infolettre en cochant la case prévue à cet effet. Il vous faudra manuellement intégrer cette adresse à votre liste d'envoi.
- Remplir les champs des informations additionnelles au besoin.
- â ïžCertains de ces champs se remplissent automatiquement. Prenez garde Ă ne pas effacer d'information par mĂ©garde.
